相続専門ファイナンシャルプランナーオフィス
特定の業種に依存しない、中立公平に相談業務を中心とするファイナンシャルプランナーが、相続に関するさまざまな心配ごとを解決に導きます。
078-595-9662
スタッフ
紹介
代表
古賀 大輔(KOGA DAISUKE)
株式会社FPS 代表取締役
楽天インシュアランスプランニング株式会社 相続・事業承継コンサルタント
日本FP協会 ファイナンシャルプランナー
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士
TLC(生命保険協会認定FP)会 組織部理事 近畿ブロック長
DC(確定拠出年金)マイスター
昭和43年 6月生まれ
神戸市北区在住
平成 3年 生活協同組合コープこうべ 入所
平成17年 第二子誕生と住宅購入を機会に自身のライフプランニングを見つめ直し
ライフプランニング及びファイナンシャルプランニングの重要性を痛感
自分自身のためにも、正しい知識を得ることと同時に、伝える側になりたい
との思いで保険会社アリコジャパン(現在 メットライフアリコ)に転職
在職3年間、実践で学びながらファイナンシャルプランナー資格を取得
平成20年 保険代理店として独立
以後、保険に詳しいFPとして「保険の「賢い入り方」「マネーセミナー」
「ライフプランセミナー」「年金」「相続対策」などのセミナーや研修を
依頼されるようになる
平成23年 株式会社 FPS を設立
パートナー紹介
Partner
インターネットラジオ局
RadiCro
相続コンサルタント
吉田 健(YOSHIDA TAKESHI)
楽天インシュアランスプランニング株式会社 相続・事業承継コンサルタント
日本FP協会ファイナンシャルプランナー
TLC(生命保険協会認定FP)
DC(確定拠出年金)マイスター
神戸市北区在住
昭和39年5月生まれ
平成9年 プルデンシャル生命保険㈱入社。
ライフプランナー、セールスマネージャーを経験
平成17年 プルデンシャル生命を退職して保険代理店として独立
主に法人のリスクマネジメント、相続・事業承継対策を中心とした保険活用を得意とする。